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Asistente de Ventas de Seguros

NightOwl Consulting

Tiempo completo Fuente Externa

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El Asistente Virtual de Ultramar brindará soporte administrativo, de servicio al cliente y operativo al equipo de seguros de líneas personales. Este rol garantiza un flujo de trabajo diario sin problemas al ayudar con el procesamiento de pólizas, la comunicación con los clientes, la gestión de documentos y las actividades de seguimiento.

El candidato ideal es muy organizado, detallista, se siente cómodo trabajando con sistemas de seguros y es capaz de brindar un servicio profesional en un entorno de ritmo rápido.

Responsabilidades Clave

Cierre

Obtener información de pago del Gerente de Cuenta.
Confirmar las fechas de entrada en vigor de las pólizas.
Vincular pólizas de hogar, automóvil, paraguas, PAF y otras líneas aplicables.
Descargar RCE, solicitudes, pólizas/páginas de declaración y facturas (cuando las proporcione la aseguradora).
Crear facturas en EZLynx cuando la aseguradora no proporcione una.
Preparar listas de verificación de endosos para hogar, automóvil o ambos según sea necesario.
Cargar todos los documentos en EZLynx, crear un sobre de firma y enviar las solicitudes y listas de verificación al cliente para su firma.
Enviar tarjetas de identificación de automóvil, documentos de póliza, recibos y materiales relacionados al cliente.
Para cierres de préstamos, enviar el RCE, la póliza/página de declaración y la factura al equipo de procesamiento, y luego cargar el correo electrónico enviado en los documentos del cliente.

Mantenimiento

Monitorear EZLynx en busca de solicitudes firmadas y listas de verificación de endosos; hacer seguimiento de los documentos faltantes.
Descargar las solicitudes firmadas y cargarlas a la aseguradora cuando sea necesario.
Rastrear clientes potenciales para el Gerente de Cuenta (si corresponde).
Actualizar las fechas de cierre según sea necesario y enviar los documentos de póliza revisados a los oficiales de préstamos o equipos de procesamiento.

Habilidades, Conocimientos y Experiencia

Conocimiento de seguros de líneas personales (hogar, automóvil, paraguas)
Experiencia en vinculación de pólizas, endosos y documentación
Dominio de EZLynx o sistemas CRM similares
Sólidas habilidades de gestión documental y organización
Atención al detalle en el manejo de datos de pólizas y fechas de entrada en vigor
Experiencia en facturación y coordinación de facturación
Capacidad para rastrear, hacer seguimiento y gestionar requisitos pendientes
Familiaridad con la coordinación de cierres y procesamiento de préstamos
Sólidas habilidades de comunicación y gestión del tiempo